自分のポートフォリオを記録する(Portfolios)
上にある、”Portfolios” をクリックすると、自分のポートフォリオを記録することができます。
そして、”New Portfolio(新しポートフォリオ)”を選択すると、自分のポートフォリオを記録することができます。
新しいポートフォリオの作り方は
- ”Portfolio name(ポートフォリオの名前)” に好きな名前を入力し、
- “Currency symbol(お金の単位)”でお金の単位を選択する。(米国株ならUSD、日本企業ならJPY)
- 右上にある”Next(次へ)” をクリック
で次のページに進みます。
Watchlist(フォローリスト)
これは気になる銘柄リストを作る場合に選択します。
するとどのようにしてフォローリストを作るか選択する画面が出てきます。
Current Holdings(現在のポジション)
これは今現在既に持っているポジションを記録する場合です。
ただ、先程の”Watchlist” と作り方はほぼほぼ同じなので、ここでまとめて紹介します。
この真ん中の”Current Holdings” をクリックすると作成方法がいくつか出てきます。
まずは手入力(Enter manually) でやってみましょう。
手入力をする(Enter manually) をクリックすると入力ができるようになります。
”Ticker Symbol”のところに銘柄のティッカーシンボルを入力して、”Shares”のところに株数を入力します。
こんな感じで出来上がったら、右上の”Create(作成)” をクリックします。
すると、こんな感じでポートフォリオが作成されます。
Portfolio with transactions (売買記録を記録したポートフォリオ)
これは先ほどと同じように入力をしていきますが、入力する項目が増えます。
“Current Holdings” の入力項目よりもいくつか必要な項目が多くなりました。
先程の”Current Holdings” にはなかった、いつ(Date)、何株(Shares)、1株いくらで(Price)、いくら払って(Cost)、買ったか、売ったか(Type)を入力していきます。
するとこんな感じで自分専用のポートフォリオページを作成することができます。
次のページはSimply Wall St の強力な機能、銘柄スクリーナーについてです。